Riker wird bei einer Undercover-Mission auf dem Planeten Malcor III erwischt – und landet prompt im Krankenhaus und kurz darauf im Verhör. Während die Enterprise versucht, die Situation diplomatisch einzufangen, entbrennt auf dem Planeten ein Konflikt zwischen neugierigen, progressiven Stimmen und ängstlich-konservativen Kräften. Die einen sehen die Chance auf einen Schritt in die Zukunft, die anderen wittern den Untergang ihrer Gesellschaft. Hier zeigt sich, wie fragil ein „First Contact“ eigentlich sein kann, wenn eine Welt noch nicht bereit dafür ist.