Die Enterprise bekommt den Auftrag ein außergewöhnliches im Weltraum lebendes Wesen abzufangen und in Föderationsgebiet zu bringen, bevor die Romulaner zugreifen können. Zur Unterstützung bekommen sie einen Experten zur Seite gestellt, der bereits bekannt für den unglücklichen Verlauf eines Erstkontakts war. Während dieser nun das Vertrauen der Enterprise-Crew erringen muss, befindet sich das Weltraumwesen in der Gefahr entweder durch eine bevorstehende Supernova oder durch nahende Romulaner ums Leben zu kommen.